综合金融意思是融合中国人寿保险集团下三家独立子公司：中国人寿股份有限公司，中国人寿财产保险股份有限公司，广发银行；打造全方位的金融服务体系，涵盖人身保险，财产保险，银行信用卡、贷款、理财等金融产品。1.学习基础知识并通关参加公司制定的金融知识培训课程体系，学习金融产品条款，完成相应通关测试2.维系并管理客户关系公司会提供老客户资源，主要负责维护现有客户和发掘潜在客户并于目标客户建立良好的关系，有计划的完成销售任务。3.收集和分析客户信息了解客户在身价体现、健康保障、教育储蓄、财富管理、资产传承、税务规划等方面的需求，结合公司针对性的产品，为客户量身定做理财计划。4.提供金融理财服务为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方面的金融理财服务，并在比基础上拓展业务，提升售后服务满意度。5.公司产品的销售及推广负责根据公司整体市场计划，策划和开展营销活动，完成部门销售指标。6.团队发展和管理参加必要培训，经过考察，合格者可晋升为主管，发展并管理下属团队，辅导新人成长，共同创业。三、发展空间：1、做业务路线——业务精英/销售精英，月薪1.8万 。职级路线：业务员（平均年薪8万）——业务主任（平均年薪15万）——业务经理（平均年薪20万）——高级业务经理（保底50万）。2、做管理路线——管理精英/储备主管，月薪平均1.8万到2万。业务员—业务主任—组经理（组经理、高级组经理、资深组经理）—处经理（处经理、、高级处经理、资深处经理）—区经理（区域总监、高级区域总监）。（组经理年薪18万左右、处经理年薪40万左右、区域经理年薪100万以上）四、薪资待遇：1、收入构成：底薪 提奖（23%-50%） 级别津贴 福利（月度奖励、季度旅游、保险福利 终身免费培训）2、周一至周五上午8：30上班，双休及享受国家法定节假日；3、完善的福利保障制度，单位提供专属商业养老保险，并提供疾病、意外、医疗保险等保障。 职能类别：保险业务经理/主管 关键字：销售管理管理客户关系理财计划金融理财资产传承分析客户信息团队发展管理